高资产人士 家族财富传承计划 研讨会

财富传承讲座

由于国内财产登记、遗产税、信托法等相关法律法规的不尽完善,国内各金融类机构对于财富传承服务多数处于概念及理论探讨阶段。
恒富理财就如何帮助高凈值客群实现“家族财富传承”进行了相关政策、法令的研究,结合国内实情对当前“家族信托”、“大额保单”等常见财富传承手段及工具进行了整理。
现在我们把初步探索的成果要跟您来分享,协助您及您所带领的顾问团队能尽快开展高资产客户这块极具开发价值的市场。在此特邀请您出席本公司“高资产人士 家族财富传承计划”研讨课程,内容及时间安排如下:

一、概论
高资产人士的困扰
国内外知名案例研讨
现时资产传承计划执行的难点
讨论解决方案之:1 家族成员的国际身份应如何规划安排 ?
讨论解决方案之:2 家族信托规划? 可行吗? 如何规划?有什么该注意的事项?
讨论解决方案之:3 高额保单?可行吗? 如何规划?有什么该注意的事项?

二、家族成员(子孙后代)移民计划
为何中国高资产人士想要移民?
如何选择目标移民国家?
申办移民手续的注意事项?
什么时机应该要放弃中国国籍?
自由国籍人士如何继续在中国经商?

三、高额保单规划与资产信托计划
高额保单规划时的考虑事项
以客户需求为依归的解决方案
成交高额保单的两个核心要素
私人银行保费融资的申办要领

四、交流讨论
1、由高资产人士的财务需求引发的商机在那里?
2、如何把握上述的商机?
3、团队合作、成就你我。

讲师: Tony 香港恒富控股集团有限公司 执行董事
助理讲师: Alice
日期: 2014年10月15日 (星期三)
时间: 早上10:00-12:00 下午14:00-17:00
地点: 深圳市福田区深南中路2018号,兴华大厦A座,6楼6B会议室。
费用: 免费。交通、餐饮费用请自理。
注意事项: 上课时间手机请关机或静音,全程禁止录音或照相。
报名请洽: 电话 4008-914818 (上班时间) 或电邮: marketing@hflicai.cn

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