【主办活动】弘富财商 | IFA 独立理财师颁证盛典圆满落幕

IFA独立理财师 — 打造个人IP

2019年3月21日,IFA 独立理财师颁证盛典在成都圆满落幕,本次活动由北京IFA协会主办,深圳前海弘富管理咨询有限公司(以下简称:弘富财商)承办,典礼邀请到待颁证学员、已获证人员和同业观礼者,整个颁证典礼热闹而不失仪式感。
每位学员拿到证书的那一刻都被时间见证并被赋予上IFA神圣的使命感,IFA独立理财师——是各位立志在金融理财界展业的个人职业生涯IP,是金融理财行业发展趋势中孕育的优质人才,是服务行业高端客户的综合性理财师。

活动现场直播

❖毕业大合影

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学员上台领证

❖学员风采秀

弘富财商成都分公司总经理龙老师表示:非常开心能够举办和主持本次具有里程碑意义的颁证典礼,这是IFA独立理财师在成都的首次颁证典礼,我们都是历史的见证者和推动者,一起见证了IFA独立理财师的成长;从2017年在成都萌芽,到现在的快速成长,欣喜的预期未来的飞速蓬勃发展。一起推动着理财规划行业的发展,从理财师的培养,到民众财商的提升,再到落地的财富管理规划。每一个IFA独立理财师,都是财富管理行业的一点微光,点亮自己,照亮客户,而一点一点的微光聚集,将更好的照亮行业的未来。择高处而立,向宽处而行。让我们用极致的工匠精神武装自己,让我们用精进的专业知识服务客户!

弘富财商创办人陈光远老师在典礼上表示:国内理财行业从业人员现阶段面临着许多的难点和痛点,如:被迫销售不适合客户的金融产品;被迫引导客户做出不当买卖决策;客户资源及收入被任职公司捆绑等,这些现状无疑是国内理财发展的一大瓶颈,由此促使了IFA独立理财师的形成,IFA独立理财师也必将是金融理财行业的未来发展的大趋势!

AI人工智能

5G网络&VR

随着时代科技发展,所有的行业都会跟随进步,国内传统理财师可能面临着淘汰,同时IFA独立理财师同时也面临着机遇和挑战,现在的AI人工智能并没有大家想像的冰冷和机械化,之后可能出现在法律、会计、税务、证券交易等,甚至人工智能投顾可以做金融产品比较分析。

而5G网络 和VR虚拟实境区块链技术更加缩短了人与人之间的距离,现实与虚拟的界线不再那么清晰,人脉信任关系的价值在不停流失,你现在的客户金融领域的了解不断在累积进步,也可能存在好几个服务源,竞争不断加大,我们应该要有紧张感和恐惧感!需要不断学习深造!

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弘富财商特邀投资讲师胡国城老师表示:国家领导指出,金融是国家重要的核心竞争力,IFA独立理财师更将迎来行业的爆炸性发展,以客户的需求出发,以客户的利益为依归是独立理财师精神。
IFA独立独立理财师独立执行业务, 不隶属于银行、保险或基金公司, 不会因为业绩压力而销售特定商品, 在角色定位上是有别于一般金融机构里的营销人员或理财经理。
IFA独立理财师为客户提供专业理财策划服务的专业,非以销售产品为主导,改以客户的需求为出发,以专业知识和丰富经验,恪守行业道德操守,为客户提供全方位的理财策划服务,弘富财商愿与各地金融精英,共同为提升行业标准而努力。
 

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让我们一起来听听IFA独立理财师们的感言:

戴明湖 普惠保险代理有限公司总监

大家好,非常感谢弘富财商给予我这次上台分享的机会,在学习IFA独立理财师之前,我处于困惑期,有缘结缘弘富,并学习完整个IFA独立理财师课程,是真正帮助我从困惑中走出来的。IFA整个课程从知识层面上帮助我搭建了一个完善的理财知识系统其次通过实务的操作,帮助IFA顾问搭建了国内以及国外全方面的资产配置工具,能够为客户提供服务的价值远远的提升。再次非常感谢弘富为我们提供好的这么好的平台,感谢为我们学员辛苦授课的Tony与Hanson老师,感谢一起学习的伙伴们,有你们的陪伴这一路更幸福,谢谢!

羊梅 明亚保险经纪 经纪人

尊敬的各位老师,亲爱的各位学员们,大家好!今天我很高兴作为IFA班学员代表在这里说几点感想:首先感谢阳姐带我走进弘富财商这个集体,让我认识到更多的国际金融、税务以及投资工具。
学习了IFA课程之后对我个人的展业有很大的帮助,之前我只做保险,之后我给客户除了谈论保险之外,还讨论了一些税务建议和投资观念,增加了一些有价值的投资理财信息,客户很认可,也让我自己更加注重了资产配置,持续的正确的资产配置一定会让自己稳步前行。再次感谢Tony和Hanson两位老师的教导以及各位学员的分享,让我们在独立理财师这条路上走得更远更好,谢谢大家!

苗忠全 农银人寿太原公司总经理

尊敬各位老师,亲爱的学友们!大家好!今天能站在这里发言,十分荣幸,也许我不是你们当中学习最棒的,也许也不是你们当中最刻苦努力的,但我是你们当中年龄最大的,这也充分印证了亨利·福特先生的那句名言:任何停止学习的人都已经衰老,无论他是20岁还是80岁。反之,任何不断学习的人都永远年轻。
真诚感谢弘富财商的陈老师和胡老师!谢谢你们无私的、毫无保留的并且高水平的授课。让我们能够充分领略金融理财的魅力,更好的胜任和从事自己喜爱的理财师工作,我们的每一分优秀,是源于你们的卓越!祝福弘富、祝福在坐的给位老师、同学事业发达、生活愉快、不断学习青春永驻!做一名永远年轻的追梦人!

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IFA独立理财师

照片墙

 

我们期待您的加入…..

IFA独立理财师的时代已经到来,随着中国高净值人群人数不断增加,全国个人总体持有的可投资资产规模达到112万亿人民币,高净值客户对于个人个性化的金融服务需求日益强烈,目前中国的合格理财师规模还远远不足于满足市场的需求,对客户的服务只停留在理财产品的推介层面而不能根据客户的风险承担能力,财务状况等做出全面的分析。

从客户的角度来说,金融从业人员受聘于金融机构,受机构业务制度所制约,所代表的机构利益可能与客户利益产生冲突,而独立理财师能够更好地代表客户利益,不再出现机构与客户的利益冲突,如同欧美等先进国家的发展,在中国独立理财师必将会成为一种风潮!

 

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学员分享(部分)

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主办方 北京IFA协会

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承办方 深圳前海弘富管理咨询有限公司

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