【培训课程】IFA独立理财师培训班 1901期开课了!

IFA 独立理财师(Independent Financial Advisor)是独立于银行、证券、基金、保险等传统金融产品发行机构,向客户提供全方位财富管理服务的第三方专业人员。其收入来源包括金融机构可能提供的佣金和可能向客户收取的咨询费。他们能够完全以客户为中心,以客户利益为导向,为客户提供客观、公正、个性化的财富管理服务。

IFA独立理财师培训班是跨越两岸三地的教育培训课程,培训内容由执业超过20年的国际金融专家设计,针对中国内地客户的想法与财务需求,结合理论与实务的前提下,培训出一批能理解中国相关政策法令,应用国际理财工具、突破单一区域金融工具的限制,提供最佳解决方案的财务顾问,以迎合中国理财市场急速发展的需求。

课程主办方为深圳前海弘富管理咨询有限公司(以下简称:弘富财商),公司主要成员为来自中港台两岸三地的资深理财顾问,秉持「安全合法、低调保守、专业尽责」的精神,协助客户达成财务幸福,为金融精英创造国际金融舞台。

往期回顾

 
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 新内容 新环节 

弘富财商创办人陈光远先生表示:2018年,国家对税收政策进行了多次改革创新,可见国家对税务规划的重视度,金融行业更应加强对税务规划方面专业人士的培养,作为一个合格的IFA,对税务需有一定的认知,为配合国家金融规管相关政策及税务改革,1901期课程内容增加了新的内容及环节:

1.针对2019年,个税新政的重点解读。

2.企业知识产权保护与竞争策略。

3.中小企业税务风险防控及合法节税操作实务。

4.小组作业习题,个案研究与解决方案制作练习。

❖ IFA独立理财师 课程内容

课程目标

通过课程学习及学员互动,培训出能够理解中国相关政策法令、迎合内地民情风俗,能应用国际理财工具、针对中国内地客户的财务需求、突破单一区域金融工具的限制,提供最佳解决方案的财务顾问。

课程范围

以最短的学习时间,有系统地提供学员迫切需要的专业与经验,当中包括以下四大范畴:

第一天

财务策划概论:顾问事业规划/ 执业守则/ 客户需求分析/ 保险原理与实务 

第二天

投资规划概论:投资心理学/ 投资分析方法/ 主要投资工具/ 重要评级机构

第三天

投资组合管理:世界投资地图/ 标的选择/ 绩效评估/ 投资组合建立与管理

第四天

高端客户专题:中国与国际税务筹划 / 离岸信托实务 / 高额保单操作实务

❖ IFA 国际观

弘富财商投资领域首席讲师胡国城先生表示:美国《职业评比年鉴》将250种职业排名,排名结果最受欢迎的职业—理财规划师,理财规划师在英系国家又称为独立理财师/独立财务顾问( 简称IFA)。

国际IFA独立理财师证照持证人年收入一般比其他金融理财顾问高出10%到30%,目前在国内IFA独立理财师也越来越受欢迎,有志从事金融理财行业的顾问,可以尽早报考国IFA认证。

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