【培训课程】国际财务顾问培训班 课程简介

深圳前海弘富管理咨询有限公司,主要成员为来自中港台两岸三地的资深理财顾问,秉持「安全合法、低调保守、专业尽责」的精神,对小资家庭、中产阶级以及高净值人士提供理财咨询服务,协助客户发现自己的财务需求,透过各种金融产品及法律等工具的规划,以期能达成客户的财务目标。

国际财务顾问培训班是跨越两岸三地的教育培训课程。培训内容由执业超过20年的国际金融专家设计,包含国际财务顾问执业所需专业,并针对中国内地客户的想法与财务需求,在理论与顾问工作实务结合的前提下,目的在于培训出一批能够理解中国相关政策法令、迎合内地民情风俗,能应用国际理财工具、针对中国内地客户的财务需求、突破单一区域金融工具的限制,提供最佳解决方案的财务顾问,以迎合中国理财市场急速发展的需求。

目标群体:金融相关行业从业人员、有高度兴趣想要从事理财相关行业的人士。

培训特色:讲师群包括来自台湾的资深从业人员,熟悉国际金融保险及投资工具且具有规划实务经验的顾问,在此课程中学员可以有系统的学习到财务顾问的基础专业,并同时与获得资深从业人员多年的实务经验,对于有志在中国内地从事理财事业的人士将有莫大的帮助。

以下为第二期课程时间:

课程日数 日期 时间 地点
第一天 2018年07月14日
星期六
入场:8:15
上课:9:00-18:00
成都
第二天 2018年07月15日
星期日
入场:8:30
上课:9:00-18:00
成都
第三天 2018年07月21日
星期六
入场:8:30
上课:9:00-18:00
成都
第四天 2018年07月22日
星期日
入场:8:30
上课:9:00-18:00
成都


国际财务顾问课
程内容

International Financial Consultant Certificate Course

课程目标

通过课程学习及学员互动,培训出能够理解中国相关政策法令、迎合内地民情风俗,能应用国际理财工具、针对中国内地客户的财务需求、突破单一区域金融工具的限制,提供最佳解决方案的财务顾问。

课程范围

以最短的学习时间,有系统地提供学员迫切需要的专业与经验。当中包括以下四大范畴:

第一天

财务策划概论:顾问事业规划/ 执业守则/ 客户需求分析/ 保险原理与实务 

第二天

投资规划概论:投资心理学/ 投资分析方法/ 主要投资工具/ 重要评级机构

第三天

投资组合管理:世界投资地图/ 标的选择/ 绩效评估/ 投资组合建立与管理

第四天

高端客户专题:中国与国际税务筹划/ 离岸信托实务/ 高额保单操作实务

专业又全面的国际务策划师,能助您早日达成自己的理财与事业目标

课程内容特点

  • 配合实务介绍两岸三地的教育培训课程
  • 以讲师教授、学员互动、小组竞赛、课后作业等方式进行
  • 结业后可直接报考北京IFA顾问证书(豁免学习课时的要求)
  • 两岸三地资深讲师指导,及助教协助辅导。
  • 以上四天课程收费9800人民币。培训费用不包含考试认证费用。

 

尽早报名缴费  享有更多优惠

  • 本期前十名完成报名缴费的学员,可额外获赠一个名额,该名额享有和报名者拥有同样权利
  • 在6月30日之前完成报名缴费,可免费参加7月7日在成都市举办的【新媒体营销班】
  • 线上课程定期更新,每月组织线下交流活动及建立讲师/助教/学员微信群。
  • 邀请台湾、香港及内地实务工作经验丰富的资深从业人员与学员每半年一次面对面交流
  • 主办方拥有最终解释权。
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