跨境研习 | 新加坡-跨国私人财富管理专家实战研修班

2017年11月21日由北京独立理财师网举办的【跨国私人财富管理专家实战研修班】在新加坡开始进行,此次跨境研习与“国际理财师影响力大赛”获奖人员一同前往,深圳前海弘富管理咨询的联合创始人刘静女士受邀参加此次研习。

本次研习主题是“跨国私人财富管理专家实战研修”,主要是针对主营业务包含“家族办公室”、“私人银行家”、“财富管理专家”、“全球资产配置”的独立理财师们。参访当天,北京独立理财师团队带领大家走进“全球第二大的私人银行中心”以及“亚太最大的财富管理中心”——新加坡;走进最大的IFA机构,进行最直接的集训!

此次参访   主要分为两个篇章
1概念篇
带你了解不一样的新加坡为什么新加坡被称为东方瑞士,是AAA级国家信用评级?

为什么金融行业发达?

为什么客户会喜欢新加坡的投资环境?

2实战篇

新加坡的保险产品应该如何操作

新加坡税务专家谈CRS及解决方案

家族信托该如何操作?

本次活动十分吸引广大独立理财师的关注,大家意识到IFA必定是未来发展的一个大趋势,是金融行业界即将爆发的一个行业,IFA对于传统的理财顾问有着很大的区别,这也是提高金融理财师身份与地位的一个重要的转折机会,以前总是存在这样的情形:理财顾问们“求”客户买产品,很大一部分是喊家人、亲戚、朋友帮忙,大多都是为了完成业绩目标或者冲收益高去卖一款产品的,这样单一卖出一款产品为主,而不是真正切身为客户考虑,为客户计划属于他当时年龄、当时家庭,当时工作和生活背景已经未来需求所需要的一个全面的资产配置方案,这个才是IFA的中心思想。

深圳前海弘富管理咨询有限公司 

深圳前海弘富管理咨询有限公司(弘富财商)CEO陈光远先生表示:公司的使命就是帮助人们实现“财务自由”,然后再进一步帮助人们实现“财务幸福”,因为我们不仅是要帮助客户实现财富上的财务自由,也要帮助客户实现精神上的自由,两者融合既为财务幸福!这次由北京独立理财师网主办的新加坡参访学习活动立意甚佳,值得支持,所以特别委请公司的联合创始人前去参与盛会。

弘富财商的联合创始人刘静女士,代表深圳前海弘富管理咨询有限公司参与本次学习活动,她表示:IFA理念即将以全球化的姿态席卷而来,面对全球化资产体系的不断变化,客户的需求也在发生改变,太多种类的金融工具,金融产品铺天盖来,市场上许多信息、资料都变得繁琐,杂乱,产品资产结构也在发生着很大的变化…作为一个合格的IFA我们应该与时俱进,应该走在客户的前端,为客户配置最新,最优化,最合适的产品,这才是我们具备的能力已经专业,因此我们需要花更多的功夫来了解及掌握这个市场上更加全面的产品的变化以及结构与归类,由此来确保为客户提供更加专业、公正和针对客户自身财务需求的理财建议。

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