ITA益富储蓄如何购买

ITA益富储蓄如何购买

提供身份证明文件、地址证明文件、准备好扣款的信用卡,在线提交表格资料后即可完成申购。请参考以下的申购流程及注意事页:

一、申购前的应备文件:

申购ITA益富计划所需要的文件

(一)、身份证明(身份证正反面或护照,以护照优先),身份证明若是提供护照,须含有护照持有人签署页。
(二)、地址证明:账单类的证明其期限须为近三个月内的账单。
1、身份证正反面(以护照为身份证明时,可用身份证做居住证明)
2、信用卡账单、银行月结单
3、室内电话费账单
4、水、电、煤气账单
5、驾照
6、长期寿险的保险费账单
二、填写并提交在线申请书
三、交单后请通知代理商核准并提交在线申请
四、顾问将会在“在线服务互动平台“收到关于ITA 公司的在线申请确认。
五、电访或客户同意书
六、注册客户在线账户
七、信用卡按时扣款

购买,是很容易的,不会有什么大问题,是买了之后才会有问题的。如果已经决定要申购ITA益富储蓄计划,可以填写这张表单,会有工作人员提供协助,如果还在考虑的,请继续往下看。

ITA益富储蓄计划可以更多更方便的投资海外基金、有供款红利及忠诚红利等优惠,但是ITA公司所提供的这个益富基金平台绝对不同于国内的天天基金网,计划规定、收费方式及客户优惠办法,还有客户服务方式都有很大的不同。

根据过往十多年以来的ITA客服经验,为了能帮到正要准备买ITA益富计划的投资人有正确的理解,我们总结以下注意事项:

慎选服务代理人

益富储蓄计划最短是5年期,最长是10年期的投资,如果你能坚持投资至少5年以上,但你的代理人能坚持做5年以上吗?根据统计,100个理财从业人员在5年之后继续在这行业里服务的,不会超过10个,能够做超过10年以上的不会超过3个。

如果你希望手上的益富储蓄计划能有个专业、尽责的代理人来帮你服务,以下的条件可以帮你评估找出合适的代理人。

在投资理财的领域服务超过一年以上

至少这个代理人要在银行理财、基金证券投资或是保险公司服务超过一年,而且要积累有一定的客户 数,才具备足够的行业经验。

行业收入要在本地城市平均的2倍以上

提供保险或是投资理财咨询的人,说得好听是顾问,但如果没有客户支持,那他就什么都不是。理财顾问又要进修专业与时俱进,又要开发新客户、服务老客户,实在是太辛苦,如果没有2倍以上的收入水平,有谁愿意做这样辛苦的工作呢?没多久的时间他就会放弃不做了。如果是保险,手上的保单就叫孤儿保单,但益富储蓄计划是投资计划,就叫孤儿计划吧!

拥有投资理财领域的专业证照

考取专业证照要花时间精神上课读书,有些课程费用或是考试报名费非常不便宜,虽说有专业证照的人不一定就是很专业,但至少说明这个人愿意花钱、投资时间在这件事情上面,代表他的敬业精神。如果是看上国内理财市场发展前景,就纯粹想来捞一票就走的人,不太会愿意花大把时间精神去考专业证照的。

但是不论你怎么精挑细选代理人,你的服务人员依然有可能有各种原因与与失去联系、或是不能(不愿意)提供服务。为了对自己的投资负责,除了充份了解ITA益富储蓄计划结构之外,可以藉由ITA公司所提供的客户后台自己做好相关管理。

妥善利用ITA基金线上管理系统

自己掌握线上系统帐号密码

ITA益富储蓄如何购买
计划持有人可以在后台查询基金投资帐户的明细

很多人在买了益富储蓄计划之后,比较在意的可能是受益凭证,这固然很重要,但其实更重要的是亲自掌握客户后台的帐密。

ITA的客户可以拿到一组帐密,用来登入自己的基金帐户管理后台,在这个平台上可以查询过往供款记录、当前帐户价值,当前基金投资组合明细,还可以做基金转换、变更持有人及申请赎回或部份赎回等,这一切的操作在登入客户系统后都可以在线完成。

ITA的线上管理系统有正体中文、简体中文、英文等多种语言,中文翻译做得非常好,不会让人看了觉得很难理解,而且后台系统是可以直接发后台消息给ITA公司的服务人员的,根本不怕万一找不到原来的代理人这个问题。

如果你已经是ITA益富储蓄计划的持有人,但却不知道自己的客户后台系统帐密,可以填写客服表单,工作人员将会协助你取得。

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