国际认证财富管理师CWMP来了

CWMP

Certified Wealth Management Professional

国际认证财富管理师

权威认证 · 成就非凡

金融与会计相关的专业认证人才3年增加31%,

您身边是否出现一堆“P”和“A”?

您是否一直也在寻找最符合自己的专业进修课程?

CFP、AFP、CPA、CFA…市面各种课程,

让您眼花缭乱无从选择?

您担心课程难度与自己能力有所出入而导致半途而废?

您希望通过专业认证在职业晋升上更顺畅在业务端更显专业度?

IABFM

International Academy of Business and Financial Management 

CWMP认可组织权威认证

使命:培养顶尖财富管理大师21年历史 全球20多万会员

为145个国家 提供培训和认证

弘富财商携手IABFM*为您介绍

职业认证课程的一匹黑马CWMP*

从基础到进阶的培训体系

财富管理 WM

财富管理产品与应用

资产配置应用

高端客户心理学

高效业务技能

 

财务策划 FP

财务策划

投资理念与应用

理财营销基础

金融产品与市场

 

家族办公室 FO

家族办公室运营

家族企业管治

家族财富管理

家族企业案例与应用

从3大板块解决

理财师实质痛点

销售技巧及

业务转化技能

真实案例与应用分析

投资理论与产品知识

培养财富管理行业的“明日之星”

过往学员
杨智达 Anderson

某知名保险公司 分区经理、高级财务管理经理

学员心得:IABFM 的CWMP课程充实了我对金融知识的认知,特别在如何成为一个从客户利益角度出发的财富管理师,对我连续五年成为MDRT的帮助很大。

梁颂基 Stanley

国信家族管理办公室

项目部副总裁

学员心得:我作为拥有20多年银行经验的基金经理和投资顾问,觉得IABFM-CWMP国际认证财富管理师资格课程不止是教金融领域的知识,涵盖面对高端客户需求时如何跟客户维系好关系,当初选择IABFM课程是因为在市场上众多金融课程当中它是唯一能帮助到我,使我跟客户之间的粘度加强,从而更好的帮助客户在财富方面达到创富、守富、传富的目的。

林港浚 Michael

某知名保险公司  

区域总监

学员心得:当年有幸参加了IABFM-CWMP课程,认识了不少专业人士及金融财经界的资深高管,令彼此通过交流分享的方式受益不少。国内家族财富管理需求殷切,课程内容可以让我对国内的法律,税收,遗产分配等有更深入的了解。对帮助客户面对家族传承、风险规划等财富管理作更专业分析。特别是高端客户,他们都追求资产分散风险,拥有高素质的一班同学更是可以把客户的需求一条龙服务。

讲师团队
计圣霖 Forest Ji

工学、金融学学士,香港浸会大学物理学硕士; 

10年证券期货及衍生品投资经验; 

曾就职于香港最大的三方理财公司,担任香港专才培训学员CFP讲师; 

2014-2016年就职于多个家族办公室从事投行业务,参与过IPO及债券发行,以及全球宏观资产配置,擅长基于宏观经济周期的投资策略,熟悉境外家族信托及REITs; 

2016年至今JMF Capital执行董事,负责境外美元债发行及跨境并购; 

2016年至今 财联邦产品经理,负责基金及家族信托业务。

 

叶一舟 Mr.Mark Ip

富强财富总裁; 

金融科技互联网平台-财联邦创始人; 

香港上市公司合伙人; 

香港多家保险经纪行联合股东; 

香港前十大经纪公司董事长; 

港漂持续创业践行者; 

香港财经杂志封面人物; 

《南方都市报》,《彭博商业周刊》(Bloomberg Businessweek)撰稿人; 

10年以上金融和知名投行从业经验, 管理客户资产20亿以上; 

中山大学工商管理学士; 

资深资产规划师; 

对于内地高资产人士在司法管辖区域和资产类别配置有深入研究。

 

冯立 Robert Feng

在银行、信托、基金、投资银行、上市公司等领域拥有近30年丰富经验的资深金融投资专家及商人银行家。他为多家机构及上市公司提供金融和咨询服务,拥有扎实并成功的企业投资、融资、购并及上市的经验。其曾负责中国-加拿大最大宗的矿业上市公司并购案的主要工作。 

现主要职务: 

L&L Investco 深圳前海国信利是投资管理有限公司 创始人兼董事 

IABFM 亚洲分会主席 

通力资本有限公司首席合伙人 

加拿大福曼洋行亚洲区总裁 

加拿大上市公司奥斯丁资源有限公司董事总经理 

创享智库战略合伙人 

中国深圳前海深港现代管理局金融产业顾问 

中色集团桂林矿产地质研究院顾问 

中国中小企协研究院副院长 

曾担任过职务: 

加拿大乌克兰信用银行(Ukrainian Credit Union)总审计师 

加拿大职工联合信用银行(United Employees Credit Union)首席审计师 

加拿大皇家信托(Royal Trust)高级金融顾问 

加拿大皇家银行金融集团(RBC Financial Group)皇家互惠基金(Royal Bank Mutual Fund)亚太区总经理 

美国景顺资产管理公司(AIM Trimark)亚太区副总裁

 

刘佳栋 Doni Liu 

2014年 香港富强天一财富 培训总监; 

财联邦科技 合伙人; 

2012年 英国威望基金中国区运营总经理; 

2010年 高傅财富事业拓展部总经理; 

专长: 

中产家庭财富管理设计、 保险保障规划、高效储蓄规划; 

中国首批国家注册理财规划师; 

国际金融理财师私人银行家CPB成员; 

上海金融理财师协会培训导师; 

中国理财师精英俱乐部轮值主席。

 

李乐东 Vincent Lee

资深财富管理师,持有MWM,CWMPTM等国际认证财富管理资格。拥有逾17年为家族企业提供财富管理、传承、投资及融资的服务经验,曾作为多个富裕家族的家族企业财富顾问,就有关传承、上市融资、风险管理、及资产配置等提供策划及实施的具体服务。李先生亦为多个机构及中国家族办公室策划设立海外基金、信托与投资结构,并参与顾问管理的资金逾5亿美元。  

现主要职务: 

L&L Investco 创始人及首席执行官 

IABFM 中国分会执行会长 

创享智库战略合伙人  

基金及教育职务:

汇丰基金合伙人 

Manna Capital 执行董事 

国信环球机遇基金SP董事 

Global Vision Fund SP董事 

China Development Corporation 董事 

山西省科学理财学会执行副会长 

深圳外资企业管理培训中心副主任

陈光远 Tony  

1993年 国立台湾大学毕业; 

2000年 美国 National Western Life ;

Insurance Co. 美西人寿总代理

2012年 香港恒富控股集团有限公司 执行董事; 

2014年 香港弘富财富管理有限公司 执行董事 

专长:个人理财、跨国税务及资产传承规划,并熟悉多种国际投资理财及节税避税工具的实务操作。 

证照:

香港财务策划师学会AFP持证人 

香港保险第1、2、3、4、5号牌 

香港证券交易高级从业人员资格 

香港资产管理高级从业人员资格 

香港衍生工具高级从业人员资格

袁骏伟 Edison Yuan

10年以上金融行业从业经验,国家高级理财规划师(CHFP一级),拥有基金从业资格证,证券从业资格证,保险经纪资格证。 

实践经验丰富,熟悉海内外金融产品,对香港及内地金融理财市场有独到的见解,擅长个人投资方向分析和资产配置规划;曾任太平洋人寿总公司产品专家组成员,香港六福财富管理有限公司顾问,理财周刊特邀嘉宾,天一金融合伙人。

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