2015年3月深圳 国际财务顾问培训班第一期

国际财务顾问培训课程

国际财务顾问培训班是跨越两岸三地的教育培训课程。培训内容参照香港国际财务顾问证书考试教材、主要针对中国内地客户的想法与财务需求,在理论与顾问工作实务结合的前提下,目的在于培训出一批能够理解中国相关政策法令、迎合内地民情风俗,能应用国际理财工具、针对中国内地客户的财务需求、突破单一区域金融工具的限制,提供最佳解决方案的财务顾问,以迎合中国理财市场的急速发展。

课程纲要:

一、财务顾问入门及中国市场解析 

二、财务策划概论及顾问销售实务

三、人身风险管理及实务经验分享

四、储蓄投资概论及实际案例规划

五、中国内地市场退休及养老专题

六、婚姻关系与家庭财富传承专题

讲师群:

江政辉 台湾资深保险培训讲师、从业经验超过三十年、有两岸三地多张保险专业证书。

何庆民 台湾资深保险从业人员、从业经验超过二十年、有两岸三地多张保险专业证书。

陈光远 台湾资深保险、证券从业人员、从业经验19年,拥有港、台两地保险及证券专业证照。

胡国城 台湾资深证券投资讲师、从业经验20年,专精于总体经济研究与产业趋势分析,擅长协助理财顾问藉由分析和解读国际金融信息,进而掌握投资趋势。

何颖 香港保险专业顾问,有多年实务顾问工作经验,擅长解析内地客户的财务需求,并熟悉香港及内地主要金融保险理财工具的优劣特性,进而提供内地客户合适的财务规划方案。

刘杨 香港保险专业顾问,有多年培训讲师经验,熟悉投资相连保险相关商品及内地民众退休养老主题。

课程收费: 原价6800元人民币,在2月28日以前完成报名缴费的,给予特惠价5800元

以上收费包含讲师费、场地费、一年之内报考香港国际财务顾问证书一次考试的费用。不包含: 来往深圳参加课程及赴港参加考试的交通及食宿费用。

目标群体:金融相关行业从业人员、有高度兴趣想要从事理财相关行业的人士。

培训特色:讲师群包括来自台湾的资深从业人员,以及熟悉香港金融保险工具且具有规划实务经验的顾问,在此课程中学员可以有系统的学习到财务顾问的基础专业,并同时与获得资深从业人员多年的实战经验,对于有志在中国内地从事理财事业的人士将有莫大的帮助。

为此,我们将此培训课程推出。以下为深圳第一期课程时间:

课程日数 日期 时间 地点
第一天 2015年03月11日
星期三
入场:8:15
上课:9:00-18:00
深圳
第二天 2015年03月12日
星期四
入场:8:30
上课:9:00-18:00
深圳
第三天 2015年03月13日
星期五
入场:8:30
上课:9:00-18:00
深圳
第四天 2015年03月14日
星期六
入场:8:30
上课:9:00-18:00
深圳

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全国服务热线:4006-238-380
电子邮箱: service@hflicai.cn

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